[주식 투자] 미국 ETF 투자 (2023년 ver.1)

미국 ETF 투자 (2023년 1월 Update)

 

원하는 분야에 쉽고 안전하게 투자하는 미국 ETF

 

관심 있는 분야에 투자해야겠다는 확신이 들었다면, 그 다음엔 투자 방법과 규모에 대해 생각하게 됩니다.
하지만 여기서 실제 투자로 이어지지 않거나, 소액 투자에 그치는 경우가 많습니다.
해당 분야가 유망하다는 것은 알고 있으나,

방법을 몰라서 혹은 투자처가 안전하지 않아서 투자가 위험하다고 느껴지기 때문일 것입니다.
이러한 경우에 안정적으로 투자하는 데 적합한 방법이 바로 'ETF(Exchange Traded Fund)'입니다.
미국은 ETF의 나라라 할 만큼 수 천개의 ETF 종목이 시장에 상장되어 있습니다.
즉, 투자하고 싶은 분야가 있다면 미국 ETF 시장에는 웬만하면 관련된 종목들이

적어도 1개 이상은 존재한다고 할 수 있습니다.
그렇다면 중요한 것은 ①원하는 분야의 ETF를 정확히 찾고, ②그 중 안정적인 종목을 선별하는 것입니다.
미국 시장에 상장된 ETF들의 Sector 및 주요 Factor(시가총액, 수수료, 기간별 수익률 등)를
매월 종목 단위로 살펴보고, 적합한 ETF 종목을 선별하는 데 도움이 되고자 합니다.

 

목차
(1) ETF 개요
(2) 미국 ETF 구분 및 종목
(3) ETF 섹터 별 수익률 현황
(4) ETF 종목 세부 분석
(5) 미국 ETF 조회 File (Screener)

 

(1) ETF 개요

ETF란, (인덱스) 펀드를 거래소에 상장시켜 투자자가 직접 주식처럼 거래할 수 있도록 만든 상품입니다.
투자자들이 개별 주식을 고르는데 수고를 하지 않아도 되는 펀드투자의 장점과,
언제든지 시장에서 원하는 가격에 매매할 수 있는 주식투자의 장점을 모두 가지고 있습니다.
특히 ETF의 가장 큰 장점은 안정성입니다.
개별 종목이 가지고 있는 변동성을 분산투자를 통해 줄일 수 있으며, 대규모 자산 운용사가 정해진 규칙을 기반으로 운용 및 관리하기 때문에 개별주식 대비 안전한 투자처라 할 수 있습니다.

※ 추천 전략 : 미국 ETF로 자산배분

미국 ETF 시장은 투자 분야가 광범위하고, 거래 규모도 상당히 큽니다. 따라서 본인이 생각하는 투자 전략을 실제로 구현하기 수월합니다.
그리고 투자 전략을 스스로 짜는 것이 어렵다면, 최근 미국 ETF를 토대로 하는 자산배분 전략들도 많이 공개되어 있습니다.
미국 ETF 자산배분은 개별 주식처럼 변동폭이 크지 않아 단기간에 급등을 노리는 것은 상대적으로 어렵지만,
장기적으로 안정적이고 꾸준한 수익률을 거둘 확률이 상대적으로 높습니다.

 

(2) 미국 ETF 구분 및 종목

ETF의 나라답게, 미국은 약 3천여 개의 ETF 종목이 증권시장에 상장되어 있습니다.

그 중, 레버리지 값이 '1'인 ETF 일반적인 ETF에 대해 살펴보겠습니다.

주식 관련 기업 및 지수를 표적으로 하고 있는 주식형 ETF가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며,

대표적인 종목으로는 SPY, IVV, VOO, VTI, QQQ 등이 있습니다.

이외에도 채권, 상품, 자산 배분, 대체 투자, 통화, 인버스 주식을 표적으로 하고 있는

ETF 종목이 시장에 상장되어 있으므로, 채권, 상품, 통화 등에 직접투자를 하지 않더라도

ETF를 통해 비교적 쉽고 간단하게 투자할 수 있는 장점이 있습니다.

정리하면, 염두에 둔 투자처나 아이디어가 있다면 개인적인 분석을 통해서도 여러 자산에 충분히 투자를 할 수 있습니다.

 

(3) ETF 섹터 별 수익률 현황

최근 몇 개월 간의 수익률은 해당 산업 또는 종목이 현재 상승 추세인지 또는 하락 추세인지를 판단할 수 있는 지표입니다.

주식시장에는 최근 수익률이 높은 주식이 상승할 확률이 상대적으로 높다는 통계가 있고,

'달리는 말에 올라타라'라는 격언이 있습니다.

즉 큰 흐름을 보고 상승 추세에 접어든 산업 또는 종목에 투자를 해라는 뜻으로,

이렇게 최근 흐름을 보고 투자하는 것을 '모멘텀 투자'라고 합니다.

특히 ETF 종목의 모멘텀 지수를 살펴보면, 최근 산업의 동향을 잘 살펴볼 수 있습니다.

최근 터키 시장, 미래 소비 산업, 미국 에너지 산업을 위주로 상승장이 형성되고 있습니다.

하나의 섹터 안에는 여러 가지 종목들이 있으므로,

상승 추세인 섹터들을 파악했다면, 이젠 종목들을 세부 분석해보도록 합시다.

 

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(4) ETF 종목 세부 분석

터키 지수를 추종하는 TUR, 폴란드 지수를 추종하는 EPOL, 그리스 지수를 추종하는 GREK,

글로벌 구리 채굴 기업을 추종하는 COPX ETF는 최근 수익률이 다른 ETF 대비 높을 뿐만 아니라

배당수익률, 시가총액 측면에서 우량하고, PER, PBR이 상대적으로 저평가된 종목입니다.

이러한 주요 지표를 토대로 섹터의 추세와

각 종목들의 현황을 파악한다면,

더 객관적이고 안정적인 투자가 가능할 것입니다.

더욱 다양한 기업들의 세부지표는 아래 챕터의

첨부파일에서 확인하실 수 있습니다.

 

※ 배당수익률: 주당 배당(분배)금 / 주가

※ 모멘텀 평균 : 1개월 수익률 X 1.1% + 3개월 수익률 X 55.6% + 6개월 수익률 X 28.9% + 12개월 수익률 X 14.4%

※ PER : 주가 / 1주당 순이익(EPS: 당기순이익을 주식수로 나눈 값)

※ PBR : 주가 / 주당 순자산가치(BPS : 주당순자산가치를 주식수로 나눈 값)

 

(5) 미국 ETF 조회 File (Screener)

※ 파일 기능

- 미국 ETF 1,689개 조회 가능
- 각 종목 별 주요 지표 14가지 제공

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미국 ETF 투자(Screener)_2023년 ver.1.xlsx

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